資產配置理論與實戰解析
2025-03-07 14:58:25
講師：葉文韜 瀏覽次數：3056
課程描述INTRODUCTION
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培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產配置理論培訓
資產配置理論與實戰解析
一、資產配置的理論土壤
1、高大上的“資產配置”是什么？
2、常見的資產配置相關理論
（1）標準普爾四象限理論及市場常見誤區
（2）美林時鐘理論與周期的實戰應用
（3）家庭資產配置金字塔
3、資產配置的“量身打造”
（1）客戶生命周期分析
（2）客戶產品需求分析
（3）客戶風險偏好及決策
二、資產配置的三重境界
1、資產配置第一重境界
（1）原始傳統理論
（2）資產分散理論
2、資產配置第二重境界
（1）大類資產對沖
（2）資產配置的“再平衡”
3、資產配置的第三重境界
（1）投資能力提升
（2）產品投研能力提升
三、資產配置的實戰應用
1、走進“四大市場”
（1）債券市場
（2）股票市場
（3）大宗商品市場
（4）匯率市場
（5）四大市場之間的關系
2、資產配置下的產品營銷
（1）資產配置下的保險銷售
（2）資產配置下的投資類產品銷售
（3）資產配置下的產品組合營銷
3、不同客群的資產配置要點解析
四．資產配置案例分析及規劃
1、家庭資產配置五步法
（1）收集資料
（2）設定目標
（3）提供方案
（4）配置執行
（5）檢視調整
2、資產配置案例解析
互動討論：分組對給出的資產配置案例進行分析解讀？
3、家庭資產配置規劃
資產配置理論培訓
轉載：//cqdwzx.com/gkk_detail/319094.html
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- 葉文韜
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