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資產配置應用課程

課程背景:
 當前各銀行之間產品同質化嚴重,且競爭激烈,營銷難度劇增,營銷人員要切實掌握并運用資產配置技能為客戶服務,從而滿足客戶不斷升級的需求。資產配置理念如何與客戶進行溝通?資產配置到底如何為客戶資產保駕護航?如何通過資產配置增加客戶產品持有數量從而實現業績的躍升?本課程都將會做詳細講解,且極具實戰性。

課程收益:
 從產品銷售到資產配置,是我們應升級的技能,但實際工作大多仍是以產品銷售為導向,導致客戶服務沒有連續性、和客戶沒有專業話題、工作成就感不高,本課程可以大幅提升學員資產配置的專業能力,提高客戶成交幾率,增加客戶資產量和粘性,學會營銷話術和具體操作方法。

課程特點:
有料·實戰實用且干貨滿滿
有聊·案例分析且雅俗共賞
有趣·情景演練且相得益彰
有度·深入淺出且收放*
有魂·主線清晰且緊扣主題
有果·以終為始且拿來就用

課程對象:
零售主管行長、理財經理、大堂經理等零售條線工作人員

授課方式:
理論引導、問題剖析、結論講解、案例引導、互動演練、現場問答等

課程大綱/要點:
一、 資產配置概述
1. 什么是資產配置
2. 資產配置的目的是什么
3. 資產配置模型原理
4. 為什么要做資產配置
應用總結:針對以上內容實戰話術分享

二、 家庭全周期資產配置-保障型資產配置
1. 保障品種產品功能講解
2. 應配置的保障品種
3. 高凈值客戶的保障配置
應用總結:針對以上內容實戰話術分享

三、 家庭全周期資產配置-投資型資產配置
1. 投資型資產配置主邏輯
2. 如何利用銀行現有產品做好投資配置
3. 進階:市場上主流投資策略分享
4. 專業提升:經濟指標解讀

四、 如何與客戶溝通資產配置方案
1. 溝通四步法
2. 工具講解及使用
3. 資產配置計劃書的制作
4. 客戶異議問題處理10大經典案例

五、 現有客戶群體經營
1. 客群分類經營思路
2. 資產配置方案匹配
3. 目前營銷難點解析
應用總結:針對不同客群設計資產配置方案

資產配置應用課程